Спрос на льготную ипотеку в этом году вырос в полтора раза, несмотря на повышение ставки до 8%. Это следует из данных корпорации ДОМ.РФ, с которыми ознакомились «Известия». Возросший интерес к госпрограмме подтвердили в крупнейших банках. По их сведениям, увеличились также объемы выдач и средний чек, что говорит об повышении стоимости приобретаемой недвижимости. Вместе с тем эксперты предупреждают, что на рынке уже есть признаки формирования пузыря.
Основной фактор
Россияне в этом году в 1,5 раза чаще стали интересоваться программой льготной ипотеки, говорится в материалах госкомпании ДОМ.РФ. В банки за январь–февраль (с 1 января по 2 марта) от физлиц поступило 199,3 тыс. заявок против 133,8 тыс. за такой же период 2022 года.
С начала 2023-го льготная ипотека на новостройки выдается под 8% годовых вместо 7% в предыдущей версии программы. Остальные параметры остались прежними: максимальная сумма кредита для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов России — 6 млн при минимальном взносе от 15% для всех граждан. Такие условия будут действовать до июля 2024 года.
СПРАВКА «ИЗВЕСТИЙ»
Льготная ипотека на новостройки по ставке 6,5% годовых стартовала весной 2020 года. Для Москвы и Санкт-Петербурга тогда максимальный размер займа равнялся 8 млн рублей, для остальных субъектов — 3 млн. Летом 2021-го ее продлили на новых условиях — под 7%. В конце 2022-го программа пролонгирована до июля 2024 года с повышением ставки на 1 п.п.
В крупнейших банках подтвердили, что льготная ипотека продолжает пользоваться спросом. В январе–феврале в «Сбер» поступило 178 тыс. заявок на ее оформление, что на 32% больше, чем в таком же периоде 2022-го, сообщили в банке.
В ВТБ отметили, что госпрограмма — по-прежнему основной фактор развития первичного рынка недвижимости. С начала 2023-го оформлено 7,1 тыс. займов на 44,2 млрд рублей, что по объему в 1,6 раза больше, чем годом ранее, рассказали в банке. Средний чек достиг примерно 6,2 млн рублей против 2,5 млн прошлогодних, а срок — 27 лет против 20.
— С начала года в Банк ДОМ.РФ поступило около 17 тыс. обращений по льготной ипотеке, что превышает цифры такого же периода 2022-го почти в 1,5 раза. Уровень одобрения составляет более 65% от количества полностью заполненных заявок. Из них на середину марта выдано займов в объеме 12,2 млрд рублей, или в 2,5 раза больше, чем годом ранее, — поделились в кредитной организации.
В этом году спрос на льготную ипотеку вырос более чем вдвое, как и количество выдач, подтвердили в Газпромбанке. В Совкомбанке рассказали: несмотря на увеличение ставки, наблюдается стабильное увеличение числа заявок на программу от месяца к месяцу. Так, их количество в этом году почти вдвое больше, чем в начале 2022-го, добавили там. Тренд также видят в Новикомбанке и крымском РНКБ.
Вместе с тем в 2023-м спрос на эту программу не изменился в Абсолют Банке, Росбанке и «Открытии». Доля льготных кредитов в 2022-м была на уровне 60% от всех сделок с новостройками, а сейчас она равна 37%, констатировали в УБРиР. Там пояснили, что причин для снижения интереса к программе несколько: рост ставок на 1 п.п., расширение категорий клиентов для семейной ипотеки, что способствовало перетоку спроса, а также ограничение программ с застройщиками.
Признаки пузыря
Из статистики ДОМ.РФ следует, что общая сумма выдач в январе–феврале выросла в 1,8 раза — с 85,3 млрд до 152,1 млрд рублей. Это говорит в том числе и о повышении стоимости приобретаемой недвижимости, отметила аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Возможно, текущая ситуация также связана с продолжающими действовать схемами жилищных кредитов от застройщиков, допустила она.
Рост ипотечного портфеля обусловлен наличием в России нереализованного спроса на жилье, который люди стремятся удовлетворить с появлением для этого финансовых возможностей, объясняет член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. При этом он считает, что условие в 8% при текущей инфляции достаточно интересное с точки зрения финансовых вложений.
— Если заемщик не попадает под действие других субсидируемых программ с меньшей ставкой, а недвижимость приобретается для улучшения жилищных условий, то можно рассмотреть вариант льготной ипотеки, — рекомендует Наталья Богомолова. — Но также стоит присмотреться к вторичке, где ставка выше, но за счет меньшей стоимости квартиры покупка, скорее всего, будет выгоднее.
В то же время эксперт обратила внимание на признаки формирования пузыря. В частности, увеличивается разница между ценами на первичном и вторичном рынках, недвижимость существенно дорожает по сравнению с темпами роста реальных доходов населения. Ухудшились стандарты кредитования: займы выдаются клиентам с высокой долговой нагрузкой, а также всё чаще требуется низкий первоначальный взнос. Сейчас, согласно данным ЦБ, доля займов с просрочкой свыше 90 дней невысокая (0,7%), но показатель может резко вырасти в будущем.
Центробанк с мая этого года повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотеке из-за ухудшения стандартов кредитования. Так, в IV квартале 2022-го одобрено 44% займов для клиентов с показателем долговой нагрузки свыше 80%. Регулятор ранее отмечал, что к подорожанию недвижимости привели совместные программы застройщиков и банков на рынке первички. «Известия» направили запрос в ЦБ.
